INE原油收盘上涨,美联储加息75基点后油价释然性回升

周四(7月28日)上海原油价格收盘上涨24.4元,涨幅3.66%。主力合约2209终盘收于690.7元/桶,涨24.4元/桶。油价收涨,主要因美联储如期加息75基点,原油释然性回升。此外俄罗斯供应趋紧的忧虑重燃,也给油价支持。

中国及海外消息

美联储如期加息75基点,原油价格释然性回升

当地时间7月27日,美国联邦储备委员会宣布,将联邦基金利率目标区间上调75个基点到2.25%至2.5%的水平,符合市场预期。这是美联储连续第二次加息75个基点。

美联储在为期两天的货币政策例会后发表声明说,美国最近的支出和生产指标出现疲软,通货膨胀率仍然居高不下,反映出与新冠疫情、食品和能源价格上涨以及更广泛的价格压力相关的供需失衡。此外,俄乌冲突等事件对通胀造成额外的上行压力,并使全球经济承压。

美联储主席鲍威尔在货币政策例会后的记者会上表示,美联储在9月的货币政策例会上可能还将进行一次大幅加息,具体幅度要视之后的经济数据来决定,未来则将逐步放缓加息步伐。他强调,美国目前没有出现经济衰退,他也不认为美国必须要经历经济衰退,但经济软着陆的可能性正在缩小,而美联储的第一要务仍是稳定物价。

俄罗斯进一步削减对欧洲的天然气供应,令供应趋紧忧虑重燃

俄罗斯进一步削减对欧洲的天然气供应,令供应趋紧忧虑重燃,推动油价大幅反弹。塔斯社援引德国天然气管道运营商Gascade发布的数据报道称,受另一台涡轮机停止运行的影响,“北溪-1”管道的天然气供气量已降至最大运力的20%。

而据报导,俄罗斯天然气工业股份公司Gazprom副首席执行官Vitaly Markelov周三称:“北溪1号天然气管道波尔托瓦亚压气站按技术要求应当有5台涡轮机和1台备份涡轮机才能达到最大供气量,而目前仅有一台涡轮机处于正常工作状态。其他部件需要西门子的维护或服务。他们没有从西门子那里收到发动机。发动机存在制裁风险。”此外,俄罗斯天然气工业股份公司周三已通知意大利埃尼公司,俄方对其天然气日供应量将由3400万立方米降至2700万立方米。

美国原油库存降幅超预期,成品油库存大降,支持油价

美国原油库存降幅超预期,同时汽油库存也大降,这也提振油价反弹。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示,截至7月22日当周,美国原油库存减少452.3万桶至4.22亿桶,创2022年5月27日当周以来最大降幅,预期减少103.7万桶,前值减少44.6万桶;汽油库存减少330.4万桶,创2022年5月13日当周以来最大降幅,预期增加10万桶,前值增加349.8万桶;精炼油库存增加78.4万桶,预期增加50万桶,前值减少129.5万桶。

俄克拉荷马州库欣原油库存增加75.1万桶,前值加114.3万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少560.4万桶至4.745亿桶,降至1985年6月14日当周以来最低,为连续第46周下降。此外,上周美国国内原油产量增加20万桶,至1210万桶/日,为2020年4月以来的最高水平。

数据显示,原油库存下降的主要原因是最近一周原油出口激增至创纪录的450万桶/日。布伦特原油和美国原油期货之间的价差已扩大至每桶9美元以上,这使得美国公司向海外销售原油,以及国际炼油商承担运输成本以获得更便宜的美国原油更具吸引力。瑞穗能源期货执行董事Robert Yawger表示:套利活动增加,因此,实际上你可能会在接下来的报告中看到美国原油库存降幅将挑战500万桶。

沙特考虑上调官方原油售价

沙特阿拉伯正在考虑将官方原油售价提高到创纪录水平,也提振了油价。尽管现货需求疲软,但全球最大的原油出口国沙特阿拉伯正考虑将9月份运往亚洲的旗舰原油价格提高至创纪录高位。根据调查,预计沙特对亚洲的阿拉伯轻质原油定价将比该地区9月份的基准原油价格高出10.80美元/桶。沙特阿美将于下周公布9月份的官方售价。考虑上调油价可能预示着市场的一个潜在转折点。

美国经济衰退的担忧情绪限制油价走高

西方主要央行采取更激进的紧缩政策已经限制经济活动,威胁了全球经济增长前景,并将降低燃料需求,限制了油价上行空间。美国经济数据弱于预期,为经济描绘了暗淡的前景,加剧了经济衰退的担忧。美联储芝加哥全国活动指数连续第二个月收缩。与此同时,达拉斯联储制造业指数也大幅下跌,表明美国经济的状况比预期的更糟糕。

报告称,美国政府债券市场正在发出一系列新信号,表明投资者越来越相信美联储为抑制通胀而采取的激进措施将导致经济衰退。尽管美联储主席杰罗姆?鲍威尔周三表示,他认为目前美国经济并未陷入衰退,但过去几周,不同组合的国债以及与之相关的衍生品之间的利差在较短期限内已经进入或走向“倒挂”,即短端债券收益率大于长端债券收益率。

美国国债收益率曲线当中,两年期国债收益率与 10 年期政府债券收益率过去一个月大部分时间均处在倒挂状态,收盘于 2000 年以来的极端负值。美联储经济学家表示,相较于长期债券收益率和短期债券收益率息差,近期远期收益率息差即衡量18个月和3个月美债远期收益率之间的利差成为预测经济衰退的更为可能指标。

伊朗原油收入四个月暴增580%

周二,伊朗经济事务和财政部长Seyyed Ehsan Khandouzi表示,从今年3月21日开始的伊朗年历的前四个月中,伊朗的石油和凝析油出口收入激增了580%。3月21日至7月21日期间,在俄乌冲突爆发并导致俄罗斯石油出口受制裁扰乱全球贸易流动之后,国际原油价格基本维持在每桶100美元以上。

由于石油出口增加且按照我们新的预算汇率,今年前4个月,我们从石油和凝析油出口中获得的财政收入增加了580%。这位部长补充说,总体而言,伊朗3月至7月的预算收入较2021年同期增长了48%,政府支出增加了16%。他说:政府关注这个问题是为了能够获得更稳定的收入。这意味着补偿预算赤字已列入政府议程,并在今年前4个月实现了。

伊朗上周公布的统计数据显示,今年7月,该国12个月的通货膨胀率达到40%。自今年早些时候政府取消一些补贴以来,伊朗的商品价格飙升。尽管核协议谈判陷入外交僵局,但伊朗一直在准备重新加入全球石油市场。该国提高了产量,并提高了对主要市场的出口。分析师表示,如果伊朗与世界大国达成新协议,伊朗的石油出口量将增加50万至100万桶/日。

机构观点

国泰君安期货研报原油:OPEC会议前暂时震荡市,8月下行压力依旧较大

昨夜,油价先跌后涨,整体维持震荡市。美联储75BP加息落地基本符合市场预期,短期利空出尽下美元走弱带动大类资产普遍迎来小幅反弹。对于8月,我们对油价仍暂时维持偏空判断,WTI、Brent或跌破90美元/桶,SC或跌破570元/桶,核心逻辑如下:第一,在通胀见顶之前,市场对于海外经济的衰退预期大概率不会改变。虽然过去一周大类资产在此前超跌后均迎来不同程度的修复性反弹,但海外经济体7月服务业数据的大幅下滑与其他宏观指标交叉印证着经济动能的放缓。考虑到当前海外CPI依旧处于历史极高位,至少在未来三周新一期CPI数据公布前市场对于衰退确定性的预期或很难扭转;第二,海内外成品油供需面持续恶化。一方面,亚太地区保持了此前的供应过剩格局。其中,市场预估8月中国累计出口汽柴煤约230万吨,继续为亚太成品油供应提供边际增量。考虑到当前国内的固定资产投资增速仍未有明显好转,在9月份之前可能不易见到成品油内需的改善。海外市场方面,过去一周,海内外成品油裂解价差持续走弱,继续印证需求旺季提前结束。

从全球油品库存来看,除欧洲ARA地区柴油库存依旧维持在低位外,欧洲汽油库存、北美汽柴油以及亚太汽柴油库存均处于快速累库的过程当中。因此,仅仅用北美天然气价格回落带动发电燃料价格中枢回落来解释7月以来成品油利润的持续收缩已经非常牵强,库存拐点的提前来临正迫使炼厂综合毛利快速收缩。而一旦炼厂综合毛利持续收缩,未来或带动北半球炼厂提前降负,并直接带动原油一次加工需求的收缩。对于潜在上行风险,短期关注重点应转移至8月3日即将召开的OPEC月会,来自供应端的不确定性依旧较强。在此之前,油价或维持震荡,不会轻易选择方向。

展望2022年下半年,海外紧缩周期加速推进,对于大宗商品存在趋势见顶回落风险的判断不应有太多质疑。在上半年化工利润持续低位、4月以来有色系趋势下行以及6月以来黑色系开启大跌后,原油受到的板块轮动下行压力较大。此外,市场在计价完欧盟年底前停止90%的俄罗斯原油进口利好后未来或将长期受到俄油南下的边际利空的抑制,尤其可能淡化亚太地区下半年季节性旺季利好。当然,下半年原油在供需两端的不确定性依旧较高,策略上可重点关注各类套利策略

中信建投期货原油:美联储7月加息利空落地

国际原油期货周三收高,前期的集中抛售可能告一段落,我们看到实货市场仍在走强,尼日利亚近期上调了8月的OSP,预估沙特也将上调对亚洲的9月OSP,沙特的OSP已经位居历史高位附近。美联储7月加息利空落地,另一次加息是9月,这期间原油市场可能在实货的推升下再度走高,WTI将再度站上100美元/桶,若再有供给端利好甚至会冲击110美元/桶,投资者空单暂时离场。 返回外汇网首页,查看更多>>

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