招银国际:维持舜宇光学(02382)“持有”评级 目标价降至108.6港元

招银国际发布研究报告称,维持舜宇光学(02382)“持有”评级,将FY2022-24E每股收益下调14%-19%,较一致预期低24%-28%,以反映上半年业绩低于预期和较低的单价/出货量,且认为当前28.8倍/22.4倍FY2022/23E市盈率水平合理,据分部估值法,目标价降至108.6港元。

报告中称,公司预计2022年上半年净利润同比下降45-50%,中值较该行/一致预期各低28%/26%。管理层将此次低于预期的业绩归因于芯片短缺等因素,导致智能手机需求疲软、摄像头规格降低、汽车镜头/模组疲软。尽管招银对其下半年在汽车镜头复苏和技术领先方面保持乐观,但仍认为智能手机产品终端需求的疲软将持续到3Q2022。

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